凯发K8旗舰厅AG登录26申证D2 ： 申万宏源证券有限公司2026年面|和朋友
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原标题:26申证D2 :申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告
申万宏源证券有限公司 （住所ღ★◈◈：上海市徐汇区长乐路 989号 45层） 2026年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商/债券受托管理人 （住所ღ★◈◈：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号） 联席主承销商 （住所ღ★◈◈：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋401）
1ღ★◈◈、申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025年 9月 18日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2025】2123号文注册批准面向专业投资者公开发行面值余额不超过 300亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）ღ★◈◈。本期债券为第五期发行ღ★◈◈，发行规模不超过人民币 50亿元（含 50亿元）ღ★◈◈。本期债券品种一债券简称为“26申证 D1”ღ★◈◈，债券简称（短）为“26申证 D1”ღ★◈◈，债券代码为 524634ღ★◈◈；品种二债券简称为“26申证 D2”ღ★◈◈，债券简称（短）为“26申证 D2”ღ★◈◈，债券代码为 524635ღ★◈◈。
3ღ★◈◈、根据《证券法》等相关规定ღ★◈◈，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行ღ★◈◈，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购ღ★◈◈。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理ღ★◈◈，仅专业投资者中的机构投资者参与交易ღ★◈◈，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效ღ★◈◈。
4ღ★◈◈、经联合资信评估股份有限公司综合评定ღ★◈◈，发行人的长期主体信用等级为 AAAღ★◈◈，本期债券信用等级为 A-1ღ★◈◈，评级展望稳定ღ★◈◈。本期债券发行上市前ღ★◈◈，发行人最近一期期末净资产为13,435,125.68万元（截至2025年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计）ღ★◈◈，合并口径资产负债率为 74.71%ღ★◈◈，母公司口径资产负债率为 73.63%（总资产和总负债以扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的金额计算）ღ★◈◈。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 506,216.42万元（2022年度ღ★◈◈、2023年度和 2024年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润 348,642.37万元ღ★◈◈、552,386.56万元和 617,620.33万元的平均值）ღ★◈◈，预计不少于本期债券一年利息的 1倍ღ★◈◈。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定ღ★◈◈。
5ღ★◈◈、上市后的交易流通ღ★◈◈：本次发行结束后ღ★◈◈，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请ღ★◈◈。本期债券符合深圳证券交易所债券上市条件ღ★◈◈，将采取匹配成交ღ★◈◈、点击成交ღ★◈◈、询价成交ღ★◈◈、竞买成交及协商成交的交易方式ღ★◈◈。但本期债券上市前ღ★◈◈，公司财务状况ღ★◈◈、经营业绩ღ★◈◈、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化ღ★◈◈，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意ღ★◈◈，若届时本期债券无法上市ღ★◈◈，投资者有权选择将本期债券回售予本公司ღ★◈◈。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险ღ★◈◈，由债券投资者自行承担ღ★◈◈，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市ღ★◈◈。
9ღ★◈◈、本期债券分为两个品种ღ★◈◈，品种一的询价区间为1.20%-2.20%ღ★◈◈；品种二的询价区间为1.20%-2.20%ღ★◈◈。发行人和主承销商将于2026年1月19日（T-1日）向投资者利率询价ღ★◈◈，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率ღ★◈◈。发行人和主承销商将于2026年1月19日（ T-1日）在深圳证券交易所网站（ ）及巨潮资讯网（）上公告本期债券的最终票面利率ღ★◈◈，敬请投资者关注ღ★◈◈。
10ღ★◈◈、本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式ღ★◈◈，由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售ღ★◈◈，具体配售原则请详见本公告之“三ღ★◈◈、网下发行”之“（六）配售”ღ★◈◈。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行ღ★◈◈。
11ღ★◈◈、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者ღ★◈◈，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》等相关规定ღ★◈◈。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购ღ★◈◈。投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元）凯发K8旗舰厅AG登录ღ★◈◈，超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍ღ★◈◈，簿记管理人另有规定的除外ღ★◈◈。
14ღ★◈◈、本期债券发行人及控股股东ღ★◈◈、实际控制人ღ★◈◈、董事ღ★◈◈、高级管理人员和承销机构承诺ღ★◈◈：发行人不直接或者间接认购自己发行的债券ღ★◈◈；发行人及其控股股东ღ★◈◈、实际控制人ღ★◈◈、董事ღ★◈◈、高级管理人员和承销机构不操纵发行定价ღ★◈◈、暗箱操作ღ★◈◈；不以代持ღ★◈◈、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益ღ★◈◈；不直接或者通过其他主体向参与认购彼此发行的债券ღ★◈◈；不得有其他违反公平竞争ღ★◈◈、破坏市场秩序等行为ღ★◈◈。发行人的控股股东ღ★◈◈、实际控制人不组织ღ★◈◈、指使发行人实施前款行为ღ★◈◈。
发行人承诺合规发行ღ★◈◈，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为ღ★◈◈；投资者向承销机构承诺审慎合理投资ღ★◈◈，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款和朋友夫妻一起租房住ღ★◈◈、第三款规定的行为ღ★◈◈。
15ღ★◈◈、投资者参与债券投资ღ★◈◈，应当遵守审慎原则ღ★◈◈，按照法律法规ღ★◈◈，制定科学合理的投资策略和风险管理制度ღ★◈◈，有效防范和控制风险和朋友夫妻一起租房住ღ★◈◈。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争ღ★◈◈、破坏市场秩序等行为ღ★◈◈。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券ღ★◈◈，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务ღ★◈◈，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务ღ★◈◈、融资顾问ღ★◈◈、咨询服务等形式的费用ღ★◈◈。资管产品管理人及其股东凯发K8旗舰厅AG登录ღ★◈◈、合伙人ღ★◈◈、实际控制人ღ★◈◈、员工不得直接或间接参与上述行为ღ★◈◈。
16ღ★◈◈、发行人的主体长期信用等级为AAAღ★◈◈，本期债券信用等级为A-1ღ★◈◈，评级展望为稳定ღ★◈◈，本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件ღ★◈◈，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准ღ★◈◈。
17ღ★◈◈、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明ღ★◈◈，不构成针对本期债券的任何投资建议ღ★◈◈。投资者欲详细了解本期债券情况ღ★◈◈，请仔细阅读《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》ღ★◈◈。与本期发行的相关资料ღ★◈◈，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（ ）及巨潮资讯网（）查询ღ★◈◈。
20ღ★◈◈、鉴于本次债券采用分期发行的方式ღ★◈◈，本期债券名称改为“申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”ღ★◈◈。本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力ღ★◈◈，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力ღ★◈◈。前述法律文件包括但不限于ღ★◈◈：《申万宏源证券有限公司2025年源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券的法律意见书》等文件ღ★◈◈。
21ღ★◈◈、本期债券募集说明书中披露的发行人最新财务数据为未经审计的2025年1-6月财务数据ღ★◈◈，截至本期债券发行时已超过六个月有效期ღ★◈◈。发行人已根据《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——申请文件及其编制要求（2023年修订）》第十四条的要求申请了有效期延长ღ★◈◈。
截至目前ღ★◈◈，发行人最新一期经营状况正常ღ★◈◈，虽然经营活动现金流量净额ღ★◈◈、筹资活动现金流量净额较上年同期变化较大ღ★◈◈，但变动情况符合证券行业特征ღ★◈◈，未对公司的经营或者偿债能力产生重大不利影响ღ★◈◈。发行人最新一期不存在其他重大不利变化且仍符合发行条件ღ★◈◈。发行人后续财务报表的披露不影响本期债券发行ღ★◈◈。
2ღ★◈◈、债券名称ღ★◈◈：本期债券分为两个品种ღ★◈◈，其中品种一债券全称为申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一）ღ★◈◈，债券简称为“26申证D1”ღ★◈◈，债券代码为524634ღ★◈◈；品种二债券全称为申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种二）ღ★◈◈，债券简称为“26申证D2”ღ★◈◈，债券代码为524635ღ★◈◈。
3ღ★◈◈、发行规模ღ★◈◈：本期短期公司债券面值余额不超过50亿元（含50亿元）ღ★◈◈，不设置超额配售ღ★◈◈。本期债券分为两个品种ღ★◈◈，设品种间回拨选择权ღ★◈◈，回拨比例不受限制ღ★◈◈。发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况和朋友夫妻一起租房住ღ★◈◈，在总发行规模内ღ★◈◈，由发行人和簿记管理人协商一致ღ★◈◈，决定是否行使品种间回拨选择权ღ★◈◈，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%ღ★◈◈。本期债券各品种总计发行规模不超过50亿元（含50亿元）ღ★◈◈。
13ღ★◈◈、利息登记日ღ★◈◈：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日ღ★◈◈，在利息登记日当14ღ★◈◈、兑付登记日ღ★◈◈：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日ღ★◈◈，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人ღ★◈◈，均有权获得相应本金及利息ღ★◈◈。
16ღ★◈◈、支付金额ღ★◈◈：本期债券于付息日（兑付日）向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券面值*计息天数*票面利率/365ღ★◈◈，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券利息及等于票面总额的本金ღ★◈◈。
19ღ★◈◈、信用级别及资信评级机构ღ★◈◈：经联合资信评估股份有限公司综合评定凯发K8旗舰厅AG登录ღ★◈◈，发行人的主体长期信用等级为AAAღ★◈◈，本期债券信用等级为A-1ღ★◈◈，评级展望为稳定ღ★◈◈。根据相关监管法规和评级机构有关业务规范ღ★◈◈，评级机构将在本次债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级ღ★◈◈，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级ღ★◈◈。
24ღ★◈◈、发行对象ღ★◈◈：本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定ღ★◈◈，且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律ღ★◈◈、法规禁止购买者除外）ღ★◈◈。
27ღ★◈◈、上市安排ღ★◈◈：本次发行结束后ღ★◈◈，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请ღ★◈◈。本期债券符合深圳证券交易所债券上市条件ღ★◈◈，将采取匹配成交ღ★◈◈、点击成交ღ★◈◈、询价成交ღ★◈◈、竞买成交及协商成交的交易方式ღ★◈◈。
28ღ★◈◈、募集资金用途ღ★◈◈：本期债券募集资金扣除发行费用后ღ★◈◈，拟全部用于偿还一年内到29凯发K8旗舰厅AG登录ღ★◈◈、通用质押式回购安排ღ★◈◈：发行人的主体长期信用等级为AAAღ★◈◈，本期债券信用等级为A-1ღ★◈◈，评级展望为稳定ღ★◈◈，本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件ღ★◈◈，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准ღ★◈◈。
网下认购截止日 投资者于当日 17ღ★◈◈：00之前将认购款划至簿记管理人专 用收款账户 发行结果公告日
注ღ★◈◈：上述日期为交易日ღ★◈◈，如遇重大突发事件影响发行ღ★◈◈，发行人和主承销商将及时公告ღ★◈◈，修改发行日程ღ★◈◈。
本次网下利率询价的对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者（法律ღ★◈◈、法规禁止购买者除外）ღ★◈◈。
（ღ★◈◈，以下简称簿记系统）开展ღ★◈◈。在网下询价时间内ღ★◈◈，经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上通过簿记系统进行申购ღ★◈◈。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者ღ★◈◈，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者ღ★◈◈，可通过邮件等方式向簿记管理人提交《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”（见附件一）ღ★◈◈、《专业机构投资者确认函》（见附件二）ღ★◈◈，并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单ღ★◈◈。
经深圳证券交易所认定的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单ღ★◈◈，其他投资者ღ★◈◈、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》ღ★◈◈。
参与利率询价的专业机构投资者应在2026年1月19日（T-1日）15:00-18:00提交簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》ღ★◈◈，其中ღ★◈◈，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及相关申购文件ღ★◈◈，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文件提交至簿记管理人或者承销机构处ღ★◈◈，并电线）填妥盖章的《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）ღ★◈◈；
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记管理人处ღ★◈◈，即具有法律约束力ღ★◈◈，不得撤回ღ★◈◈。投资者应当按照发行公告要求ღ★◈◈，完整ღ★◈◈、及时提供申购材料ღ★◈◈，并按要求盖章ღ★◈◈，否则将视为无效申购ღ★◈◈。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改ღ★◈◈，须征得簿记管理人同意方可进行修改ღ★◈◈，并在规定的簿记时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》ღ★◈◈。
发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率ღ★◈◈，并将于2026年1月19日（T-1日）在深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券最终的票面利率ღ★◈◈。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券ღ★◈◈。
簿记建档过程中ღ★◈◈，出现人为操作失误ღ★◈◈、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的ღ★◈◈，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所ღ★◈◈、变更簿记建档时间ღ★◈◈、应急认购ღ★◈◈、取消发行等应急处置措施ღ★◈◈。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况ღ★◈◈。
本次网下发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者（法律ღ★◈◈、法规禁止购买者除外）ღ★◈◈。
本期债券网下发行规模为不超过50亿元（含50亿元）ღ★◈◈。参与本期债券网下发行的每个专业机构投资者的最低认购单位为10,000手（100,000张ღ★◈◈，1,000万元）ღ★◈◈，超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍ღ★◈◈。
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售ღ★◈◈。专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额ღ★◈◈。配售依照以下利率优先原则ღ★◈◈：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档ღ★◈◈，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计ღ★◈◈，当利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售ღ★◈◈；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况ღ★◈◈，对边际配售结果进行适当调整ღ★◈◈；最终以债券簿记系统配售为准）ღ★◈◈；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售ღ★◈◈。
获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款ღ★◈◈，认购款须在2026年1月21日（T+1日）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户ღ★◈◈。划款时请注明“26申证D1/D2认购资金”“专业机构投资者认购账户简称”字样ღ★◈◈，同时向簿记管理人传真划款凭证ღ★◈◈。
对未能在2026年1月21日（T+1日）17:00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约申购ღ★◈◈，簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券ღ★◈◈，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任ღ★◈◈。
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项ღ★◈◈，详细风险揭示条款参见《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场专业投资者风险揭示书》ღ★◈◈。
重要声明 1．填表前请详细阅读募集说明书ღ★◈◈、发行公告及附件ღ★◈◈。 2．本表一经申购人完整填写ღ★◈◈，且由申购机构加盖单位或部门公章或业务专用章后发送至簿记管理人处ღ★◈◈，即对申 购人具有法律约束力ღ★◈◈，不可撤销ღ★◈◈。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改ღ★◈◈，须征得簿记管理人同意方 可进行修改ღ★◈◈，并在规定的簿记时间内提交修改后的本表ღ★◈◈。
重要提示ღ★◈◈：请于 2026年 1月 19日 15:00至 18:00通过深圳证券交易所信用债集中簿记建档系统申购或将ღ★◈◈：（1） 填妥并加盖单位公章或部门章或业务专用章后的本申购申请表ღ★◈◈；（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件ღ★◈◈，或 其他有效的法人资格证明文件复印件ღ★◈◈；（3）填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的专业机构投资者确认 函（附件二）一并邮件发送至国泰海通证券股份有限公司ღ★◈◈。咨询电话ღ★◈◈；申购邮箱ღ★◈◈：ღ★◈◈。
申购人在此承诺ღ★◈◈： 1．申购人以上填写内容线．申购人的申购资格ღ★◈◈、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律ღ★◈◈、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或 合同约定要求ღ★◈◈，已就此取得所有必要的内外部批准ღ★◈◈，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续ღ★◈◈。 3．申购人已遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制ღ★◈◈，并确认本表中的申购金额及获配总量未超过最终发行量 的比例要求（如有）ღ★◈◈。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任一律由申购人自行负责ღ★◈◈。 4．申购人接受发行人与簿记管理人（或主承销商）制定的本次网下发行申购规则ღ★◈◈；接受簿记管理人（或主承销商）按照本发行公告确定的 定价及配售规则最终确定其申购配售金额ღ★◈◈，并按照簿记管理人（或主承销商）向申购人发出的本期债券《配售缴款通知书》规定的时间ღ★◈◈、 金额和方式ღ★◈◈，将认购款足额划至簿记管理人（或主承销商）通知的划款账户ღ★◈◈。如果申购人违反此义务ღ★◈◈，簿记管理人（或主承销商）有权处 置本申购人项下的本次全部申购债券ღ★◈◈，同时ღ★◈◈，本申购人同意就逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人（或主承销商）支付违 约金ღ★◈◈，并赔偿主承销商因此遭受的损失ღ★◈◈。 5．申购人已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定ღ★◈◈，具备认购本期债券的专业投资者资格ღ★◈◈，且认购账户具备本期债券认购与转让权限ღ★◈◈。 6．申购人知晓本期债券信息披露渠道ღ★◈◈，并已仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附 件三）ღ★◈◈，充分了解本期债券的特点和风险ღ★◈◈，已审慎评估自身资产状况和财务能力和朋友夫妻一起租房住ღ★◈◈，并承担认购本期债券的相应风险ღ★◈◈。 7．申购人已认真阅读《廉洁从业规定告知书》（附件五）内容ღ★◈◈，充分了解和遵守廉洁从业相关规定ღ★◈◈。 8．申购人同意在获得本期债券申购配售后ღ★◈◈，按照簿记管理人（或主承销商）的要求提供反洗钱审查相关核查材料ღ★◈◈。 9．申购人理解并接受ღ★◈◈，如果发生不可抗力ღ★◈◈、监管机构要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况ღ★◈◈，在经与主管机关协商后ღ★◈◈，发行 人及主承销商有权暂停或终止本期发行ღ★◈◈。 10.申购人不协助发行人从事违反公平竞争ღ★◈◈、破坏市场秩序等行为ღ★◈◈；不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债 券ღ★◈◈；不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务ღ★◈◈；不直接或者变相收取债券发行人承销服务ღ★◈◈、融资顾问ღ★◈◈、咨询服务等形式的费用ღ★◈◈；资管 产品管理人及其股东ღ★◈◈、合伙人ღ★◈◈、实际控制人ღ★◈◈、员工不直接或间接参与上述行为ღ★◈◈。 11.申购人承诺遵循独立ღ★◈◈、客观ღ★◈◈、诚信的原则进行合理报价ღ★◈◈，不存在协商报价ღ★◈◈、故意压低或抬高利率ღ★◈◈、违反公平竞争ღ★◈◈、破坏市场秩序等行为ღ★◈◈。
附件二ღ★◈◈：专业机构投资者确认函【请正确填写和勾选专业投资者类型及相关事项ღ★◈◈，盖章后发送至主承销商处】 根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》ღ★◈◈、《证券期货投资者适当性管理办法》ღ★◈◈、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》ღ★◈◈、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》ღ★◈◈、《北京证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等债券投资者适当性管理规定ღ★◈◈，请申购人确认是否符合下列条件之一 ღ★◈◈：
A 经有关金融监管部门批准设立的金融机构ღ★◈◈，包括证券公司ღ★◈◈、期货公司ღ★◈◈、基金管理公司及其子公司ღ★◈◈、商业银行及其理财子公司ღ★◈◈、保险公司ღ★◈◈、信托公司ღ★◈◈、财务公司等ღ★◈◈；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司ღ★◈◈、期货公司子公司ღ★◈◈、私募基金管理人ღ★◈◈。
B 上述机构面向投资者发行的理财产品ღ★◈◈，包括但不限于证券公司资产管理产品ღ★◈◈、基金管理公司及其子公司产品ღ★◈◈、期货公司资产管理产品ღ★◈◈、银行理财产品ღ★◈◈、保险产品ღ★◈◈、信托产品ღ★◈◈、经行业协会备案的私募基金ღ★◈◈。（如拟将主要资产投向单一债券ღ★◈◈，请继续确认★项）
C 社会保障基金ღ★◈◈、企业年金等养老基金ღ★◈◈，慈善基金等社会公益基金ღ★◈◈，合格境外机构投资者（QFII）ღ★◈◈、人民币合格境外机构投资者（RQFII）ღ★◈◈。
3.本次申购资金是否直接或间接来自于发行人及其利益相关方ღ★◈◈，或配合发行人以代持ღ★◈◈、 信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资助ღ★◈◈：【 】是ღ★◈◈； 【 】否
为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券ღ★◈◈、企业债券ღ★◈◈、资产支持证券的相关风险ღ★◈◈，根据上海ღ★◈◈、深圳及北京证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定ღ★◈◈，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书ღ★◈◈，请认真详细阅读ღ★◈◈，关注以下风险ღ★◈◈。
贵公司在参与公开/非公开发行公司债券ღ★◈◈、企业债券ღ★◈◈、资产支持证券的认购和转让前ღ★◈◈，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格（面向普通投资者公开发行的公司债券以外的其他公司债券ღ★◈◈、企业债券以及资产支持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易）ღ★◈◈，充分了解公开/非公开发行公司债券ღ★◈◈、企业债券和朋友夫妻一起租房住ღ★◈◈、资产支持证券的特点及风险ღ★◈◈，审慎评估自身的资产状况和财务能力ღ★◈◈，考虑是否适合参与ღ★◈◈。具体包括:
三ღ★◈◈、投资者应当遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制ღ★◈◈，审慎决定本期债券的申购金额及比例ღ★◈◈，避免持券超限的风险ღ★◈◈。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责ღ★◈◈，主承销商不承担相应的责任ღ★◈◈。
八ღ★◈◈、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额ღ★◈◈。如果回购期间债券价格下跌ღ★◈◈，标准券折算率相应下调ღ★◈◈，融资方将面临标准券欠库风险ღ★◈◈，融资方需要及时补充质押券避免标准券不足ღ★◈◈。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动ღ★◈◈、分期偿还ღ★◈◈、分期摊还ღ★◈◈、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险ღ★◈◈。
十ღ★◈◈、由于国家法律ღ★◈◈、法规ღ★◈◈、政策ღ★◈◈、交易所规则的变化ღ★◈◈、修改等原因ღ★◈◈，可能会对投资者的交易产生不利影响和朋友夫妻一起租房住ღ★◈◈，甚至造成经济损失ღ★◈◈。对于因交易所制定ღ★◈◈、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失ღ★◈◈，交易所不承担责任ღ★◈◈。
2ღ★◈◈、投资人（或承销机构）的申购材料不符合交易所或簿记管理人要求ღ★◈◈； 3ღ★◈◈、投资人（或承销机构）在簿记结束前半小时内向簿记管理人发送申购材料ღ★◈◈、申购信息ღ★◈◈； 4ღ★◈◈、不可抗力或其它非簿记管理人重大过错的情形ღ★◈◈，包括但不限于系统延迟ღ★◈◈，通讯ღ★◈◈、设备故障ღ★◈◈，自然灾害ღ★◈◈，公共卫生事件等ღ★◈◈。
贵公司在参与债券交易前ღ★◈◈，应认真阅读本风险揭示书ღ★◈◈、债券募集说明书以及交易所相关业务规则ღ★◈◈，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容ღ★◈◈，并做好风险评估与财务安排ღ★◈◈，确定自身有足够的风险承受能力和朋友夫妻一起租房住ღ★◈◈，并自行承担参与交易的相应风险ღ★◈◈，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失ღ★◈◈。
（以下内容无需发送至主承销商处ღ★◈◈，但应被视为不可分割的部分ღ★◈◈，填表前请仔细阅读） 1．参与本次网下利率询价发行的专业投资者应通过深圳证券交易所信用债集中簿记建档系统申购或通过《网下利率询价及申购申请表》等文件邮件申购ღ★◈◈。
●当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时ღ★◈◈，申购金额为35,000万元ღ★◈◈，但因获配总量不超最终发行量的20%的比例要求ღ★◈◈，有效申购金额为20,000万元ღ★◈◈；
●当最终确定的票面利率低于5.80%ღ★◈◈，但高于或等于5.70%时ღ★◈◈，有效申购金额15,000万元ღ★◈◈； ●当最终确定的票面利率低于5.70%ღ★◈◈，但高于或等于5.60%时ღ★◈◈，有效申购金额12,000万元ღ★◈◈； ●当最终确定的票面利率低于5.60%ღ★◈◈，但高于或等于5.50%时ღ★◈◈，有效申购金额10,000万元ღ★◈◈； ●当最终确定的票面利率低于5.50%时ღ★◈◈，该询价要约无效ღ★◈◈。
6．配售依照以下原则ღ★◈◈：按照申购利率从低向高对有效申购金额进行累计和朋友夫妻一起租房住ღ★◈◈，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率ღ★◈◈。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售ღ★◈◈；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购金额取整要求或其他特殊情况ღ★◈◈，对边际配售结果进行适当调整）ღ★◈◈；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售ღ★◈◈。
7．参加本次网下利率询价的专业投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥并盖章后ღ★◈◈，于申购时间内连同填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的专业投资者确认函（附件二）ღ★◈◈、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件一并发送至国泰海通证券股份有限公司ღ★◈◈。
8．本表一经申购人完整填写凯发K8旗舰厅AG登录ღ★◈◈，且由申购机构加盖单位或部门公章或业务专用章后发送至主承销商处ღ★◈◈，即对申购人具有法律约束力ღ★◈◈，不可撤销ღ★◈◈。申购人如需对已提交至主承销商处的本表进行修改ღ★◈◈，须征得主承销商同意方可进行修改ღ★◈◈，并在规定的申购时间内提交修改后的本表ღ★◈◈。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果ღ★◈◈，由申购人自行负责ღ★◈◈。
11. 申购人参与认购即视为做出如下承诺ღ★◈◈：申购人不协助发行人从事违反公平竞争ღ★◈◈、破坏市场秩序等行为ღ★◈◈。不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券ღ★◈◈，资顾问ღ★◈◈、咨询服务等形式的费用ღ★◈◈。资管产品管理人及其股东ღ★◈◈、合伙人ღ★◈◈、实际控制人ღ★◈◈、员工不直接或间接参与上述行为ღ★◈◈。
（以下内容无需发送至主承销商处ღ★◈◈，但应被视为不可分割的部分ღ★◈◈，填表前请仔细阅读） 根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及国泰海通证券股份有限公司的要求ღ★◈◈，在开展债券承销业务活动中ღ★◈◈，应遵守相关廉洁从业规定ღ★◈◈，不得以以下方式向客户ღ★◈◈、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益ღ★◈◈：
（十一）直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益ღ★◈◈； （十二）违规向发行人ღ★◈◈、投资者做出承销佣金部分返还ღ★◈◈、提供财务补偿等不当承诺或行为ღ★◈◈； （十三）其他输送或者谋取不正当利益的行为ღ★◈◈。
